Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Gecić Law, u saradnji sa Clifford Chance, bio vodeći lokalni pravni savetnik Telekom Srbija u istorijskoj emisiji evroobveznica u vrednosti od 900 miliona dolara. Ova jedinstvena transakcija označava prvu emisiju korporativnih obveznica na međunarodnom tržištu na Zapadnom Balkanu i predstavlja jedno od najvećih početnih emisija obveznica u sektoru telekomunikacija i medija na čitavom području Centralne i Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike od 2014. godine. Pored toga, ovo je najveća inicijalna jednokratna emisija od strane bilo kojeg korporativnog subjekta u Centralnoj i Istočnoj Evropi od 2011. godine.
Obveznice kompanije Telekom Srbija, koje su emitovane na berzi Euronext u Dablinu, privukle su veliko interesovanje međunarodnih investitora, što ukazuje na duboko poverenje u inovativnu korporativnu strategiju kompanije. Ova transakcija omogućava kompaniji Telekom Srbija da ojača svoje investicione kapacitete i proširi svoju infrastrukturu, čime je pokazano snažno poverenje koje istaknuti međunarodni investitori polažu u vizionarski rast kompanije pod njenim dinamičnim rukovodstvom.
Timovi Gecić Law za bankarstvo i finansije, korporativno pravo i regulatorna pitanja pružili su snažnu podršku u svim aspektima ove složene emisije. Naši pravni stručnjaci osigurali su besprekornu usklađenost sa prekograničnim regulativama, savladali regulatorne zahteve više jurisdikcija i intenzivno sarađivali sa globalnim finansijskim institucijama, uključujući BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, Erste Group, Raiffeisen Bank, UniCredit i MUFG, koje su podržale pristup kompanije Telekom Srbija međunarodnim tržištima kapitala. Naš tim je takođe odigrao ključnu ulogu da kompanija Telekom Srbija dobije prve kreditne rejtinge od strane Standard & Poor’s i Fitch, utirući put sve kvalitetnijem korporativnom upravljanju i transparentnosti u skladu sa globalnim standardima.
Bogdan Gecić, osnivač i partner Gecić Law, izjavio je: „Bila nam je čast što smo podržali Telekom Srbija u dostizanju ovog uspeha bez presedana. Put Grupe bio je transformativan, što ilustruje njenu evoluciju u moćnog korporativnog igrača na međunarodnoj sceni. Ovoa istorijska emisija potvrđuje progresivnu strategiju Telekoma Srbija i predstavlja veliki korak napred za ceo region. Ponosni smo što smo doprineli projektu do sada neviđenog značaja i vizije, postavljajući nove standarde za kompanije širom Balkana koje žele da istraže globalna tržišta kapitala.“
Miloš Petaković, advokat koji je predvodio Gecić Law tim na ovom projektu, dodao je: „Ovaj projekat predstavlja istorijsko dostignuće ne samo za kompaniju Telekom Srbija, već i za korporativni ambijent regiona u celini. Naša uloga u ovom pionirskom poduhvatu zahtevala je izuzetnu saradnju, koja je uključivala na stotine aktera iz različitih sektora Grupe, savetnika i međunarodnih partnera. Zahvalni posvećenim timovima za finansije, trezor, regulativu, korporativne i tehnološke poslove kompanije Telekom Srbija, čija su posvećenost i stručnost bili ključni za postizanje ovog složenog cilja.“
Tim Gecić Law, koji su činili partneri Bogdan Gecić, Ognjen Colić i Miodrag Jevtić, advokati Miloš Petaković i Nemanja Sladaković, viši saradnici Vuk Leković i Žarko Popović i saradnici Vasilije Bošković, Nikola Ivković i Marko Jović, neumorno je radio na tome da obezbedi uspeh ove transakcije. Njihova pravna preciznost i nepokolebljiva posvećenost bili su ključni u prevazilaženju višeznačnih izazova ove transakcije, čime su potvrdili posvećenost advokatske kancelarije Gecić Law u pružanju podrške najambicioznijim projektima u regionu.
Advokatska kancelarija Gecić Law je ponosna što je deo projekta koji ne samo da pokazuje posvećenost Grupe korporativnom upravljanju i inovacijama, već i služi kao dobar primer za kompanije širom jugoistočne Evrope. Ova istorijska transakcija naglašava našu zajedničku posvećenost ekonomskom rastu, globalnim partnerstavima i dugoročnom uspehu naših klijenata i svih zainteresovanih strana.
Transakcija je izazvala veliko interesovanje domaćih i međunarodnih medija, čiji deo prenosimo ovde:
Telekom Srbija raises $900mn in landmark bond issuance | MSN
bne IntelliNews – Telekom Srbija raises $900mn in landmark bond issuance
Telekom Srbija raises $900 million via bond issuance | Serbia Deals News | SeeNews
Telekom Srbija calls into dollar market with $900m deal | Global capital
Telekom Srbija raises USD 900 mln in bond issue – Telecompaper
Telekom Srbija izdao obveznice na međunarodnom tržištu i prikupio 900 milijuna dolara | SEEbiz.eu
Telekom Srbija izdavanjem međunarodne korporativne obveznice prikupio 900 miliona dolara | Bloomberg Adria
Telekom Srbija izdao prve evro-obveznice: Interesovanje premašilo pet milijardi dolara! | Blic
Telekom na međunarodnoj berzi izdao obveznice i prikupio 900 miliona dolara | Politika
Investitori nudili milijarde za obveznice Telekoma Srbija VIDEO – B92
Telekom izdavanjem evroobveznica prikupio 900 miliona dolara | Bizlife
Investitori nudili milijarde za obveznice Telekoma Srbija | Kurir
Telekom Srbija plasirao obveznice za 900 miliona dolara | Biznis.rs
